Tableau comparatif des outils de facturation et gestion de projet

Les outils de facturation et la gestion de projet

Les outils de facturation à destination des petites et moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux et de plus en plus variés. Le marché est en forte expansion ! Certains logiciels sont accessibles en ligne (on parle d’outils en Saas pour Software as a service). D’autres sont à télécharger sur les différents postes de travail. Mais quel que soit leur mode d’utilisation, tous ces outils de facturation proposent aux entreprises :

• un module pour éditer automatiquement des documents commerciaux : devis, facture, bons de commande, acomptes, avoirs, etc.
• la conservation de ces documents dans le Cloud
• l’analyse automatique des données de facturation présentée sous forme de tableaux de visualisation.

Ces fonctionnalités dédiées à la facturation automatique et la visualisation des données constituent la base de tous les logiciels de facturation. Ensuite, chaque outil est susceptible de proposer des fonctionnalités supplémentaires, en fonction de la typologie d’entreprise qu’il vise, par exemple :

• pour les artisans et les commerçants : une fonctionnalité pour suivre ses stocks ;
• une fonctionnalité permettant de connecter l’outil à un site de e-commerce pour analyser les données de vente ;
• une fonctionnalité permettant de calculer ses marges ou son tarif journalier moyen ;
• pour une entreprise du BTP : une fonctionnalité de suivi des chantiers ;
• des fonctionnalités pour faciliter la gestion des projets, notamment pour les entreprises libérales, les sociétés de conseil ou encore les agences ;

Quelles fonctionnalités pour la gestion de projet

Les outils de facturation tournés sur la gestion de projet proposent souvent des modules pour le travail en équipe. Ils sont susceptibles de proposer :

• un accès à chaque projet avec les documents commerciaux concernés (devis, factures passées, factures en cours. ) + nom du responsable du projet
• des tableaux de bord de suivi pour chaque projet (rentabilité, chiffre d’affaires, coût, nombre d’heures réalisées…)
• le suivi des ressources humaines : tableau de notes de frais, tableau des heures réalisées par collaborateur et par projet
• un agenda collaboratif

Notre comparateur des outils de facturation et gestion de projet

Si vous travaillez en mode projet (généralement les professions libérales et les agences), vous pourrez utiliser un logiciel de facturation axé projet pour centraliser et connecter toutes vos données commerciales dans un seul et même logiciel.

Pour vous aider à faire votre choix, voici les principaux outils de facturation en mode projet à destination des TPE et indépendants :

• Axonaut
• Teamleader
• Kafeo

Axonaut

Axonaut est un logiciel de facturation et gestion de projet pour les agences de moins de 10 collaborateurs -> Idéal 5 à 10 collaborateurs. Les fonctionnalités de cet outil sont très complètes concernant la gestion commerciale et la gestion des projets gérés en équipe. On trouve les modules suivants :

• Module dédié à la facturation et stockage des documents commerciaux
• Dashbaord de gestion de projet (qui ressemble à Trello)
• Saisie et suivi des notes de frais par collaborateur (et possibilité de prendre des photos des facturettes pour envoi au logiciel)
• Saisie et suivi des congés pour chaque collaborateur
• Édition des bulletins de salaire
• Saisie et suivi des contacts prospectés dans le tunnel de conversion
• Saisie et suivi des commandes par collaborateur (filtre par commercial pour laisser les commandes à la discrétion de chacun)
• Création et gestion des campagnes emaling et SMS
• Création et suivi des tickets SAV
• Tableaux de bord de suivi de rentabilité via connexion au compte bancaire de l’entreprise : suivi de trésorerie, des charges, des factures impayés, suivi de TVA

Teamleader

Teamleader est un outil de facturation et de gestion de projet pour les agences qui travaillent en petite équipe -> Idéal 3 à 5 collaborateurs.

Ce logiciel propose les fonctionnalités suivantes :

• Le traditionnel module de devis-facture
• Un mini CRM avec suivi des prospects dans le tunnel de conversion et vue d’ensemble sous forme de pipe commerciale
• Des tableaux de bord de suivi commercial (devis et conversions, prospects, chiffre d’affaires…)
• Un prévisionnel de chiffre d’affaires à 3 mois
• Un module de création et suivi des tickets SAV
• Une rubrique dédiée à la gestion de projet

La rubrique de gestion de projet propose, pour chaque projet créé :

• Un agenda
• Une to do lis
• Le suivi des budgets
• Un module pour évaluer et suivre les temps de travail
• La possibilité de planifier des tâches pour chaque collaborateur impliqué dans le projet
• Une ligne de temps (meilleure visualisation du projet)

Kafeo

Kafeo est un outil de facturation qui se positionne entre le CRM et la gestion de projet. Ce logiciel s’adresse plutôt aux entrepreneurs en solo travaillant en mode projet pour leurs clients. Kafeo peut concerner un entrepreneur individuel, un auto-entrepreneur / micro-entreprise ou un chef d’entreprise en société unipersonnelle.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

• Module de facturation
• Tableaux de bord de suivi des données de facturation
• Possibilité d’apposer un code couleur selon l’état d’avancement de la facture (en cours, payées, impayées)
• Mini CRM : fiches clients avec espace dédié à la rédaction des comptes-rendus d’échanges, liste des documents commerciaux par client
• Mini module gestion de projet : géolocalisation des clients et des adresses des projets, calendrier avec planificateur de tâche et possibilité de créer des alarmes / notifications

Les outils de facturation et mode projet, en synthèse