Test et avis sur le logiciel de facturation Karlia

Par Christelle Ibach, le 17/11/2021

Karlia est un outil de facturation + CRM remarquable : il automatise un maximum de processus commerciaux et gestion de projets. Il se connecte à votre boîte email pour extraire et trier les échanges client par client. Vous obtenez un suivi automatique.

De notre avis, Karlia est un logiciel de facturation hyper efficace pour les petites entreprises qui veulent s’améliorer en prospection et suivi de clientèle et/ou celles qui ont beaucoup de prospects et clients à gérer : plusieurs dizaines ou centaines.

 

La carte d’identité Karlia

Test et avis de Karlia logiciel de facturation made in France

Nom : Karlia SAS

Statut juridique : Société par Actions Simplifiée – Capital social : 107 050 €

Direction : Théo Christoux

Localisation siège social : At Home Cité des Startups, 55 avenue Louis Breguet – 31400 Toulouse

Bien choisir ses partenaires est déterminant pour une entreprise. Conscient de cette réalité, le Blog du Dirigeant teste et vous propose les meilleures solutions du marché.

> Notre tableau comparatif des logiciels de facturation !

Pourquoi donner notre avis

Le blog du dirigeant a la volonté d’aider les entrepreneurs dans leur parcours, de l’idée à la création d’entreprise et jusqu’au développement de la croissance. Fort de cette vision, nous réalisons souvent des tests d’outils en ligne pour les entrepreneurs, notamment les outils de facturation dont l’offre est en pleine expansion.

Le marché des logiciels de facturation explose, plus particulièrement celui des outils visant les petites entreprises et les indépendants. Ces logiciels sont pour la plupart disponibles en ligne (via une connexion Internet) et ils proposent plus ou moins de fonctionnalités associées à un module de facturation automatique.

Rappelons qu’un outil de facturation est effectivement avant tout un outil servant à automatiser l’édition des documents commerciaux (devis-factures- bons de commande, etc.) afin de gagner du temps et de limiter les erreurs de calcul. En cela, un outil de facturation est, selon nous, un outil indispensable à toute entreprise et tout entrepreneur.

Voilà donc pourquoi nous donnons notre avis sur les outils de facturation : ils apportent de la valeur à l’entrepreneur, ils contribuent à sa réussite. L’offre étant diversifiée, nous voulons vous aider à faire un premier tri dans tous ces outils.

Pour réaliser les tests et donner notre avis sur les outils de facturation, nous faisons appel à Christelle, une entrepreneure qui travaille indépendamment du blog du dirigeant et donne son avis de manière impartiale.

Résumé : notre avis sur Karlia

  • Catégorie : logiciel de facturation
  • Outil Web 100 % en ligne – stockage Cloud
  • Pour les petites entreprises (TPE) idéal de 2 à 10 collaborateurs

Points forts :

Un module pour monter en puissance en prospection

Karlia est connecté à votre boîte email pour faciliter le suivi prospect et client

Le prix est compétitif

Karlia 100 % made in France !

Points faibles :

Beaucoup de possibilités, il faut un temps de prise en main

Attention au prix si vous voulez ouvrir à Karlia à plus de 2 utilisateurs

Tarifs et fonctionnalités Karlia

Tarifs :

De 29.80 € à 79.80 € par mois (hors taxes)

Fonctionnalités :

Business 29.80 € 

  • module facturation
  • vue pipeline commerciale
  • synchronisation boîte email et calendrier
  • module gestion de projet
  • tableaux de bord de suivi d’activité (module comptabilité)

Professionnelle 49.80 € 

  • pipelines automatiques
  • connexion aux boîtes emails, récupération et tri des données (2 utilisateur
  • + emails planifiableq
  • + module avancé en gestion de projet et prospection commerciale (timeline, vue Gantt)

Entreprise 79.80 € 

  • + Automatisation des étapes de vente
  • + Gestion avancée des accès
  • + Rapports et tableaux de bord personnalisables

Modalités de résiliation :

  • Engagement mensuel ou annuel (avec réduction). Pas de remboursement sur la période engagée
  • Résiliation libre en dehors de la période engagée

Récupération des données :

  • CSV ou Excel

Accès à l’outil :

  • Test gratuit pendant 15 jours

Éditer des factures avec Karlia : notre test

La promesse Karlia

Karlia se positionne sur le marché des CRM incluant un outil de facturation. Cet outil met l’accent sur le suivi commercial.

Pour rappel, un CRM est un outil de gestion de la relation commerciale (gestion de la prospection – gestion de la relation-client).

Nature de l’outil

Outil en ligne = disponibilité en Saas (software as a service)

Stockage des données dans le Cloud

Outil de facturation + automatisation maximale de la gestion commerciale

En résumé : quel service – Pour qui ?

Karlia est un logiciel de facturation + Gestion commerciale pour les petites entreprises ou les PME qui veulent améliorer leur gestion commerciale.

Inscription et prise en main

L’inscription au logiciel Karlia est intuitive et facile, comme sur tous les outils de facturation testés jusqu’à présent. Il n’y a rien de particulier à cette étape.

Une fois inscrit, vous arrivez instantanément sur le Dashboard principal Karlia, avec une vue d’ensemble de votre activité, hyper ben conçue et visuelle : to do list, emails, agenda, devis et opportunités, tableau de chiffre d’affaires.

Sur la gauche, les différents modules.

Test et avis de Karlia logiciel de facturation

 

Fonctionnalités Karlia

 

Le logiciel de devis facture

Le module de facturation est simplifié au maximum. Vous le retrouvez dans la rubrique vente.

Vous pouvez joindre des articles déjà intégrés à votre catalogue produits/services ou ajouter de nouveaux articles, vous pouvez ajouter des lignes de textes, joindre votre facture à des clients déjà inscrits dans votre répertoire ou créer un nouveau client en cours de réalisation de la facture.

Cet outil de facturation fonctionne comme les autres outils du marché, avec la même facilité.

Le CRM

Vous l’avez compris, ce qui fait la différence de Karlia est ce module CRM, ultra complet, destiné aux entrepreneurs qui ont déjà un portefeuille fourni de clients et prospects et qui veulent monter en puissance en matière commerciale.

Vous suivez chaque prospect dans le tunnel de conversion via une petite fiche résumant les éléments principaux. Vous accédez à une vue d’ensemble de tous vos contacts dans le tunnel (pipe commerciale).

 

Test et avis de Karlia logiciel de facturation

 

Test et avis de Karlia logiciel de facturation

 

Détail CRM

En cliquant sur les fiches, vous accédez au détail de chaque contact (prospect ou client) avec :

  • l’accès aux documents commerciaux
  • les chiffres détaillés et reporting
  • les coordonnées
  • la possibilité de créer un devis ou facture directement depuis la fiche
  • un historique des échanges que vous complétez vous-même via vos comptes-rendus et annotations
  • l’historique de tous vos emails échangés grâce à la connexion de Karlia à votre boite mail

L’historique des échanges comporte vos propres comptes-rendus et tous les emails de votre messagerie concernant le contact en question -> vous obtenez un suivi chronologique et visuel. Cette fonctionnalité est remarquable quand on sait le nombre de mails échangés de nos jours.

Le planning

Le planning est facile à utiliser, il permet de planifier des tâches et de les classer comme dans un Trello : en cours, à faire, déjà fait, etc.

 

Test et avis de Karlia logiciel de facturation

Programmation – automatisation des workflows

Une valeur ajoutée de Karlia est la possibilité de programmer / automatiser certains processus pour gagner du temps.

  • emails envoyés automatiquement à certains délais (pour les relances, par exemple)
  • processus de gestion de projet : programmation automatique de tâches et de rendez-vous passés un certain délai, affectation automatique des tâches à votre équipe dès le lancement d’un nouveau projet, envoi automatique d’emails …
  • idem pour l’automatisation des pipelines avec passage automatique de prospect à client dans la pipeline lorsqu’un devis est signé

Tableaux de bord de suivi

Le module Comptabilité est un fait le module de suivi chiffré de l’activité :

  • suivi chiffre d’affaires
  • suivi de trésorerie va connexion au compte bancaire
  • suivi du compte caisse
  • encours fournisseurs
  • encours clients

 

Test et avis de Karlia logiciel de facturation

Support technique et service client

Karlia dispose d’un service support à Toulouse. Vous pouvez envoyer vos questions via un formulaire onglet contact sur le site. L’équipe est réactive, elle est susceptible de vous joindre par téléphone pour régler les problèmes à distance plus facilement.

Récapitulatif : avis clients

Karlia a une note de 4.5/5 sur Internet. Les avis clients récoltés saluent le gain de temps dans la gestion des processus / workflows. « Tout est fait pour ne pas perdre de temps et ne pas perdre d’informations dans la masse des processus et des messages qui transitent au sein de l’entreprise. »

Notez que Karlia fait partie des « pépites tech‘ » de la FrenchTech.

Avis final

Après test et selon notre avis, Karlia est un outil remarquable :

  • design au top
  • ergonomie, intuitif, facile à utiliser
  • efficace

Il s’agit du seul outil capable d’automatiser à ce point le processus commercial et la gestion des projets.

A notre connaissance, Karlia est le seul outil qui se connecte aux boîtes emails des utilisateurs pour collecter les emails et les dispatcher automatiquement dans chaque fiche client ou prospect.

Le volet CRM pour prospection et suivi de clientèle est au top niveau pour monter en puissance : gagner du temps, augmenter son taux de conversion, fluidifier les rapports client.

Karlia est adapté aux petites entreprises et PME de 1 à plus de 50 salariés. Selon nous, cet outil de facturation est très bien dès la petite entreprise entre 5 et 10 salariés ou plus. Il apporte de la valeur à tous les entrepreneurs qui ont beaucoup de contacts, prospects et clients à gérer : plusieurs dizaines à centaines.

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Christelle Ibach

Diplômée d'un Master 2 en Entrepreneuriat des PME et d'un Master 1 en Droit et Management Christelle Ibach est entrepreneur dans l'âme. Après avoir conseillé de nombreux créateurs d'entreprise pendant plusieurs années au sein de la BGE de Paris, Christelle Ibach a fondé son entreprise de rédaction de contenu. Elle aide les créateurs à rédiger leur business plan et les professionnels du conseil en gestion à développer leur site internet. Son expérience personnelle et les nombreuses relations dans le secteur de la gestion (comptables, experts-comptables) et des dirigeants de TPE - PME l'aident à apporter des conseils pertinents aux créateurs et aux dirigeants.