Test et avis sur le logiciel de facturation Obat

Par Christelle Ibach, le 23/06/2021

Obat est un logiciel de facturation en ligne qui cible les métiers du BTP : module de devis-facture formaté pour le secteur, accès à la bibliothèque de prix Batichiffrage,  fonctionnalité de suivi de chantier…

 

Test du logiciel de facturation Obat

Le logiciel de facturation Obat est un outil français qui vise les indépendants et TPE des métiers du bâtiment au sens large : artisan, architecte, carreleur, charpentier, électricien, carreleur…

De notre avis, Obat est un très bon outil de facturation pour une activité du BTP exercée en solo (quel que soit le statut juridique).

Bien choisir ses partenaires est déterminant pour une entreprise. Conscient de cette réalité, le Blog du Dirigeant teste et vous propose les meilleures solutions du marché.

> Notre tableau comparatif des logiciels de facturation !

La carte d’identité Obat

  • Nom : Obat
  • Statut juridique : société par actions simplifiée SAS capital 10 000 €
  • Direction : Florent Liagre – Franck Asseray – Antony Girault
  • Localisation siège social : 114 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
  • Tel : 02 52 33 19 31

Pourquoi donner notre avis

Le marché des outils de facturation – et globalement des outils de l’automatisation et de l’aide à la décision pour les entrepreneurs – est en pleine expansion. Les offres visant les entrepreneurs en freelance, les TPE ou les PME de moins de 50 salariés sont les plus foisonnantes, particulièrement sur le marché de l’outil de facturation, de l’outil comptable et du CRM.

Dans ce contexte, nous avons décidé de faire le tri. Nous testons les outils et donnons notre avis tout en pointant les spécialisations et spécificités de chaque offre. Dans ce contexte, pour vous garantir une totale objectivité, nous avons décidé de déléguer les essais à un professionnel indépendant. Nous avons donc confié cette mission à Christelle, une dirigeante de société libérale.

Son travail de test et avis sur les logiciels de facturation va vous permettre :

  • de gagner du temps
  • d’utiliser un logiciel totalement adapté à votre modèle économique.

Vous gagnez du temps et en efficience !

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Résumé : notre avis sur Obat

  • Catégorie : outil de facturation et mini CRM
  • Pour les artisans du BTP
  • Outil en ligne Mac et Windows (pas de logiciel à télécharger sur son terminal)

Points forts :

  • Spécialisation BTP (modèle de facture adapté avec ajout des labels, acomptes, retenue de garantie + tableaux de bord de suivi de chantier…)
  • Signature électronique des devis
  • Accès bibliothèque de prix Batichiffrage (en complément)
  • CRM et tableaux de bord ergonomiques

Points faibles :

  • Pas de connexion au compte bancaire
  • Pas de suivi automatique des factures en retard de paiement
  • Pas de suivi avancé des chantiers (pas de planning ni de suivi des équipes)
  • pas de suivi de la comptabilité et de la trésorerie (uniquement suivi des encaissements)

Tarifs et fonctionnalités Obat

Un tarif de 25 € HT mensuels ou 19 € HT mensuels si paiement d’avance pour un an (soit 228 pour un an).

Essai gratuit 1 mois.

 Les fonctionnalités :

  • Facture et devis avec spécificités métier BTP
  • Accès expert-comptable
  • Signature électronique des devis
  • Rappel pour retards de paiement
  • Calculateur de marge
  • Tableaux de bord de suivi d’activité
  • Mini CRM
  • Création d’une bibliothèque d’ouvrage
  • Possibilité d’intégrer la bibliothèque Batichiffrage en complément pour 12 € / mois ou 120 € / an

Les tableaux de bord de suivi d’activité :

  • Suivi du chiffre d’affaires
  • Prévisionnel de chiffre d’affaires
  • Suivi de la performance commerciale (suivi des devis signés / non signés)
  • TVA collectée
  • Prime énergie
  • Suivi financier des chantiers

Modalités de résiliation : Libre, pas de remboursement sur la période engagée (notamment si paiement pour l’année)

Récupération des données : Libre par téléchargement sur en CSV ou Excel

Éditer des factures avec Obat : notre test

La promesse Obat

« Rendre la transition digitale dans le BTP accessible à tous. »

Avec cette phrase que l’on retrouve sur la présentation de l’entreprise, la spécificité métier du bâtiment est clairement exprimée.

Nature de l’outil

  • Saas (software as a service) = outil en ligne
  • Données stockées dans le Cloud

En résumé : quel service – Pour qui ?

De notre avis, tous les artisans, architectes et professionnels du BTP qui exercent en solo ont intérêt à utiliser Obat pour gagner du temps. En effet, l’outil de facturation propose des spécificités liées aux enjeux et contraintes du bâtiment. Ultra pratique !

Inscription et prise en main

La connexion à Obat est intuitive et ne prend que quelques minutes. On voit de suite que cet outil est spécialisé BTP, car il propose de sélectionner son métier du bâtiment au moment de la configuration.

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Le tableau de bord central est facile à utiliser. Nous apprécions son esthétique et son ergonomie.

Le paramétrage est rapide et intuitif. Vous pouvez paramétrer l’outil au démarrage ou au fil de votre utilisation (données de l’entreprise, intégrer la base de données client, gestion des emails…).

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Fonctionnalités Obat

Le logiciel de devis facture

Le module de devis facture est intuitif et facile à prendre en main. Vous pouvez tout personnaliser et paramétrer : délai de paiement, modalités de paiement, acompte, dépôt de garantie, remise, ajout de vos logos de certification et de votre logo d’entreprise…

L’outil gère automatiquement la TVA et la TVA multiple relative au bâtiment.

Sur votre facture, vous pouvez ajouter la main d’œuvre, l’ouvrage, la fourniture et vos logos de certification.

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Le CRM

Le module CRM est bien conçu et pratique. Pour chacun de vos clients, vous accédez à une fiche complète avec :

Les documents commerciaux, montants dus, montants en attente de paiement et chantiers concernés

  • Les coordonnées avec un plan Mappy pour retrouver facilement le chantier
  • Un module pour émettre une facture ou un devis directement depuis la fiche client

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Calculateur de marge

Obat propose un calculateur de marge automatique, directement sur vos devis. Vous pouvez calculer la marge :

  • par service
  • par chantier
  • par produit

Selon nous, cette fonctionnalité est un plus pour tous les artisans du bâtiment.

Création bibliothèque d’ouvrage ou intégration Batichiffrage (en complément)

Sur ce logiciel de facturation, vous pouvez faire le chiffrage de vos projets en utilisant les outils du BTP :

  • Créer votre bibliothèque d’ouvrages
  • Importer une bibliothèque existante
  • Utiliser les libellés offerts par Obat, en partenariat avec Batichiffrage (30 000 libellés d’ouvrage gratuits)
  • Importer la bibliothèque de prix Batichiffrage (option à 12 € par mois supplémentaires ou 120 € par an)

Suivi de chantiers

Vous pouvez relier vos factures – devis au module de suivi de chantier. Ainsi, vous visualisez les documents commerciaux avec les délais de paiement, chantier par chantier.

Ce module est pratique pour un artisan BTP, mais de notre avis, il est insuffisant pour une gestion de projet en équipe (maîtrise d’ouvrage ou architecte, par exemple) ou pour une entreprise qui envoie plusieurs salariés sur différents chantiers. Il manque pour cela :

  • Le suivi des délais
  • La possibilité de créer des plannings et rétroplannings par personne et par chantier
  • La possibilité d’accéder à cette fonctionnalité sans forcément accéder aux autres modules de l’outil Obat (accès limité pour les salariés de l’entreprise, notamment)

En bref, de notre avis, cette fonctionnalité de suivi de chantier Obat vise un entrepreneur :

  • uniquement en solo
  • uniquement pour le suivi financier

Fonctionnalités pour l’expert-comptable

Un accès au logiciel est prévu pour l’expert-comptable.

Autres tableaux de bord

Les tableaux de bord sont mis à jour automatiquement selon vos données de facture – devis. Ils se présentent sous la forme de graphiques avec accès aux données chiffrées quand on passe la souris sur les lignes.

Les tableaux de bord sont ergonomiques et faciles à lire :

  • Suivi du chiffre d’affaires
  • Prévisionnel de chiffre d’affaires (sur la base des factures récurrentes et des devis)
  • Suivi de la performance commerciale (suivi des devis signés / non signés)
  • TVA collectée
  • Prime énergie

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Vous pouvez réaliser un suivi des factures impayées, mais vous devez le faire manuellement (vous cochez les factures qui ont été payées). Obat intègre un bouton de relance à côté de chaque facture arrivant à échéance, ce qui vous permet de relancer vos clients en un clic. Vous voyez aussi l’historique des relances via le bouton pour ne pas vous emmêler les pinceaux.

De notre avis, cette fonctionnalité Obat est pratique, mais on aurait préféré une connexion au compte bancaire pour suivi et alerte automatique des impayés et suivi complet de la trésorerie de l’entreprise.

Support technique et service client

Le service commercial se présente sous la forme d’une messagerie instantanée. Avant de poser une question, le service vous propose de laisser votre email et numéro de téléphone, certainement pour démarchage dans les jours à venir.

Quoi qu’il en soit, un conseiller Obat a répondu à notre question de manière personnalisée en quelques minutes à peine.

Test et avis du logiciel de facturation OBAT

Récapitulatif : avis clients

Nous ne trouvons pas d’avis client sur Internet, en dehors du site d’Obat.

 Avis final

Après test et selon notre avis, Obat est un très bon logiciel de facturation pour un professionnel du bâtiment qui exerce en solo ou avec un associé, mais sans salarié :

  • auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur
  • EIRL
  • EURL/SARL ou SASU/SAS

Les avantages à choisir Obat :

  • La signature des devis en ligne
  • Les modèles de factures et devis adaptés aux métiers du BTP
  • La possibilité de créer une bibliothèque d’ouvrages ou d’intégrer Batichiffrage
  • Le CRM simple, mais pratique
  • Le suivi financier des chantiers
  • Les tableaux de bord ergonomiques

En bref, au blog du dirigeant, nous recommandons Obat pour les entrepreneurs solo (ou max. un associé) relevant du BTP :

De tout corps de métier (électricien, menuisier, poseur, carreleur, charpentier, terrassier…).

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Christelle Ibach

Diplômée d'un Master 2 en Entrepreneuriat des PME et d'un Master 1 en Droit et Management Christelle Ibach est entrepreneur dans l'âme. Après avoir conseillé de nombreux créateurs d'entreprise pendant plusieurs années au sein de la BGE de Paris, Christelle Ibach a fondé son entreprise de rédaction de contenu. Elle aide les créateurs à rédiger leur business plan et les professionnels du conseil en gestion à développer leur site internet. Son expérience personnelle et les nombreuses relations dans le secteur de la gestion (comptables, experts-comptables) et des dirigeants de TPE - PME l'aident à apporter des conseils pertinents aux créateurs et aux dirigeants.