Comprendre et optimiser sa gestion de patrimoine à Bordeaux

L’objectif : rendre la gestion de patrimoine plus accessible, plus humaine, et réellement utile à ceux qui en ont besoin.

Basé à Bordeaux, le cabinet s’adresse aux particuliers, professions libérales, entrepreneurs, familles et retraités qui souhaitent mieux structurer, protéger ou transmettre leur patrimoine.

“Trop de gens associent encore la gestion de patrimoine à un service réservé aux plus fortunés. Ce n’est pas vrai. Le patrimoine, c’est d’abord une question de stratégie. Et tout le monde peut bénéficier de conseils adaptés”, explique Adrien Puyo, fondateur du cabinet.

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Gestion de patrimoine à Bordeaux : une approche personnalisée et transparente

Après plusieurs années dans des cabinets reconnus à Bordeaux et dans le Sud-Ouest, Adrien Puyo a choisi de créer son propre cabinet de gestion de patrimoine. Son ambition : proposer un conseil patrimonial qui ne dépend ni d’une banque, ni d’une compagnie d’assurance. Chez ALAIA Patrimoine, l’indépendance est une garantie. Pas de produits imposés. Pas de discours formaté.

L’accompagnement est toujours construit autour du profil de chaque client : revenus, structure familiale, fiscalité, horizon de placement, projets de vie. Que l’on souhaite réduire ses impôts, investir intelligemment, préparer sa retraite ou organiser une transmission, chaque stratégie est pensée dans sa globalité.

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Quels sont les domaines d’expertises d’Alaia Patrimoine ?

Le conseil patrimonial proposé par ALAIA repose sur une méthode simple : d’abord comprendre la situation du client, puis élaborer une stratégie sur-mesure, chiffrée, documentée, et compréhensible.

Le cabinet intervient sur tous les grands sujets de la gestion de patrimoine à Bordeaux :

• optimisation fiscale (IR, IFI, réduction d’impôt),
• placements financiers (assurance-vie, PER, produits structurés, compte-titres),
• immobilier (investissement locatif, SCPI, démembrement, location meublée),
• retraite (constitution de complément de revenus),
• transmission patrimoniale (donation, succession, assurance-vie, démembrement…),
• structuration juridique (SCI, holding, pacte Dutreil…).

Un exemple concret d’accompagnement personnalisé

Parmi les nombreux profils accompagnés par ALAIA Patrimoine, l’exemple de Jérôme M., chef d’entreprise bordelais de 52 ans, illustre bien la valeur ajoutée d’un cabinet de gestion de patrimoine. Après la vente de son entreprise, Jérôme souhaitait organiser la transmission de son patrimoine tout en limitant sa pression fiscale. Un audit global a permis de définir une stratégie combinant investissement en SCPI à crédit, ouverture d’un PER, et transmission anticipée via un démembrement de propriété. Résultat : des revenus complémentaires optimisés, une fiscalité allégée, et une organisation patrimoniale pérenne. Ce type de mission illustre parfaitement le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux : rendre le patrimoine intelligible, performant et aligné avec les objectifs de vie.

Gestion de fortune à Bordeaux : une expertise haut de gamme pour les patrimoines importants

Le cabinet accompagne également des clients avec un patrimoine plus conséquent, dans une logique de gestion de fortune à Bordeaux. Cession d’entreprise, investissement immobilier de rendement, stratégie d’allocation, fiscalité internationale, montage juridique… ces problématiques nécessitent une approche fine et transversale.

“La gestion de fortune, ce n’est pas uniquement du rendement. C’est aussi une question d’organisation, de cohérence, de transmission. Il faut que tout soit clair, solide, transmissible.”

Grâce à un réseau de partenaires (notaires, fiscalistes, experts-comptables), ALAIA Patrimoine propose un accompagnement complet, confidentiel, piloté sur le long terme.

Pourquoi choisir un cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Bordeaux ?

En choisissant un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux comme ALAIA Patrimoine, les clients accèdent à :

• un conseil indépendant, sans vente imposée,
• une vraie proximité, avec un interlocuteur unique et réactif,
• une expertise à la fois technique et pédagogique,
• une stratégie patrimoniale construite dans la durée.

Et pour lever les freins, le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. L’occasion de faire le point sereinement, et de découvrir les leviers d’optimisation possibles.

À propos du cabinet ALAIA Patrimoine

ALAIA Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, fondé à Bordeaux par Adrien Puyo. Il accompagne ses clients dans la durée, avec une approche globale et personnalisée : placements financiers, fiscalité, immobilier, retraite, transmission, gestion de fortune…